Conecte sua clínica. Passo a passo.

Vamos preparar o acesso ao Meta, o portfólio empresarial, a conta de anúncios e o pagamento; depois a Página, o Instagram, os vínculos e o WhatsApp. A sequência mantém os 56 passos da referência e acrescenta as conferências Smile no contexto certo. Primeiro confira o que sua clínica já possui: criar é apenas para o ativo que realmente falta. Execute na ferramenta oficial e volte aqui para conferir.

1. Leia o objetivo do capítulo.
2. Abra o serviço oficial pelo botão desta etapa.
3. Volte ao guia para conferir o resultado.

Abra o Gerenciador de Negócios em business.facebook.com/overview. A tela da referência oferece “Entrar com o Facebook”, “Entrar com o Instagram” e “Criar nova conta”. Se já possui acesso, escolha o login correspondente e confira a pessoa conectada. Para acompanhar o cenário de criação de perfil mostrado a seguir, use “Criar nova conta” somente se você ainda não tem conta. Perfil pessoal é a pessoa; Página é a clínica.

Depois de escolher “Criar nova conta”, clique em “Cadastrar-se com o Facebook”. Se já possui perfil, use “Já tem uma conta?” e entre com o existente; não crie uma segunda identidade só para seguir o guia.

Preencha o formulário com seus dados reais: Nome, Sobrenome, Data de nascimento, Gênero, Celular ou email e Nova senha. Use um contato ao qual você tenha acesso. Leia as condições apresentadas e clique em “Cadastre-se” se concordar. A senha fica somente no Facebook.

Abra o e-mail usado no cadastro e localize a mensagem de confirmação do Facebook. Digite o código na tela oficial e clique em “Continuar”. Se a sua conta pedir outra forma de confirmação, siga o canal indicado pelo próprio Facebook. Não envie o código ao suporte.

Quando aparecer “Conta confirmada”, clique em “OK”. Depois retorne ao Gerenciador de Negócios em business.facebook.com/overview e entre com o perfil que acabou de confirmar. Se houver outra verificação pendente, conclua no serviço oficial antes de preparar o negócio.

Abra o Meta Business e confira os negócios disponíveis. Portfólio empresarial é o nome atual usado para o conjunto de ativos; a referência também usa a expressão BM. Se já existe, confira o existente.

1. Abra o seletor de negócio.
2. Confira o nome e a identificação do portfólio.
3. Confira quem administra os ativos.

Se ainda não há portfólio, preencha “Nome da sua conta e empresa” com o nome comercial que identifica a clínica, “Seu nome” com o responsável e “Seu email comercial” com um e-mail de negócios que você consegue abrir. Revise os três campos e clique em “Enviar”. Em seguida, abra esse e-mail e confirme o cadastro do negócio pelo link enviado pelo Meta. Essa confirmação comercial é diferente da confirmação do perfil feita anteriormente. Se o portfólio já existe, confira o existente.

Depois do cadastro e da confirmação do e-mail comercial, selecione a BM/portfólio da clínica no Gerenciador de Negócios. A captura usa o negócio do autor como exemplo: selecione o seu, não o nome da referência. Se houver vários, confira a identificação e quem administra cada um antes de continuar.

Confira a conta que a clínica já usa: nome, ID, negócio e acesso. Uma clínica pode ter nomes antigos ou mais de uma conta; não escolha apenas pelo nome.

No negócio selecionado, clique em “Configurações” ou “Configurações de negócio”, conforme o nome exibido. Continue na mesma aba do Meta, com o portfólio da clínica selecionado.

Nas configurações, localize a seção Contas e leia as opções disponíveis.

Abra Contas de anúncios e confira a lista antes de adicionar ou criar.

Abra Adicionar e leia as alternativas. Escolha a associação ou solicitação adequada para conta existente; use criação somente quando ela realmente falta.

Somente quando a conta realmente falta, escolha “Criar uma nova conta de anúncios” no menu Adicionar. Se já existe uma conta correta, confira nome, ID e acesso; não crie outra para acompanhar as imagens.

No campo “Nome da conta de anúncios”, digite um nome que identifique a clínica e sua operação. O nome usado na captura é apenas exemplo. Revise antes de preencher fuso e moeda.

Abra o campo “Fuso horário”. Confira o horário real da operação da clínica: o exemplo da referência usa America/Sao_Paulo, mas sua região pode ser outra. A referência de 2025 destaca que essa escolha exige cuidado antes da criação. Leia os avisos atuais da sua tela antes de confirmar; não altere uma conta já em uso apenas para reproduzir o curso.

Na lista de Fuso horário, use a busca para digitar a região e selecione a opção correspondente à clínica. Para a operação no horário de Brasília, a referência mostra “(GMT-03:00) America/Sao_Paulo”. Confira o fuso real do seu município antes de escolher; não copie o exemplo automaticamente.

Abra o campo “Moeda”. Para a operação brasileira em reais, confira “BRL — Real brasileiro”. A referência de 2025 também chama atenção para revisar essa escolha antes de criar a conta. Respeite os avisos atuais do Meta e a moeda da sua operação; não altere conta existente em uso só para seguir o exemplo.

Revise Nome da conta de anúncios, Fuso horário e Moeda. Se os valores correspondem à clínica, clique em “Avançar”. Se estiver apenas conferindo uma conta existente, leia seus valores atuais e registre eventual pendência sem recriá-la.

Na pergunta sobre quem vai usar a conta de anúncios, escolha “Minha empresa” se a conta será utilizada pelo próprio negócio da clínica. Se administra anúncios de outra empresa, esse é um cenário diferente: leia a opção correspondente antes de prosseguir.

Confira a finalidade escolhida e o negócio selecionado; depois clique em “Avançar”. Se a empresa exibida não é a clínica que está configurando, volte e corrija antes de criar a conta.

Leia os termos apresentados. Se a pessoa responsável concordar, marque a caixa de seleção do aceite. Essa marcação habilita a confirmação de criação; o guia não aceita termos por você.

Depois de revisar os dados e marcar o aceite, clique em “Criar conta de anúncios” se esse é o seu cenário. Aguarde a confirmação ou a pendência informada pelo Meta. Criar a conta não ativa uma campanha.

Na etapa final do cadastro, clique em “Concluir”. De volta à lista, confira nome, ID, acesso e qualquer restrição da conta. Guarde a identificação correta para configurar o pagamento e autorizar a leitura na Smile.

Abra a conta que você acabou de conferir e valide novamente seu nome e ID.

Na conta de anúncios selecionada, abra a seta do seletor suspenso ao lado de “Abrir no Gerenciador de Anúncios”, como mostra a captura. Confira que a conta ainda é a da clínica antes de escolher a área de pagamento.

No menu aberto, clique em “Ver formas de pagamento”. Confira a identificação da conta e se já existe uma forma de cobrança válida antes de cadastrar outra.

Se falta uma forma de pagamento, clique em “Adicionar forma de pagamento”. Se já existe uma forma adequada, confira sua condição e eventuais pendências; não é necessário cadastrar outra só para seguir as imagens.

Na captura, as opções são Cartão de crédito ou débito, PIX, Boleto, Mercado Pago e Crédito para anúncio. O autor prefere cartão de crédito e segue esse cenário; isso é uma preferência dele, não uma exigência universal. Na sua conta, selecione a modalidade realmente disponível e adequada à clínica, conferindo as condições de cobrança.

Confira a conta e a modalidade de pagamento escolhida; depois clique em “Avançar” para abrir o formulário correspondente.

No cenário de cartão mostrado, preencha “Nome no cartão”, “Número do cartão”, “MM/AA” (validade) e “Código de segurança”, somente na tela oficial do Meta. Confira os dados antes de salvar. Se escolheu outra modalidade, siga os campos desse fluxo. A Smile e o suporte não precisam receber número de cartão, código ou print desses dados.

Clique em “Salvar” para concluir o formulário da referência. Depois confira a forma cadastrada e as mensagens de pendência na área de cobrança da conta correta. Cadastro de pagamento não comprova investimento realizado.

No portfólio que você conferiu, procure a Página da clínica e confira seu endereço público, nome e acesso. Nome parecido sozinho não identifica a Página correta. A sequência ilustrada a seguir mostra o caminho pelo painel empresarial.

1. Abra os ativos do negócio que você selecionou.
2. Localize a clínica pelo endereço público.
3. Confira seu acesso de gestão.

No portfólio correto, abra “Configurações do negócio”. Continue na aba Meta já aberta para manter o contexto da clínica.

Em Contas, localize Páginas e confira a lista antes de adicionar algo.

Abra Adicionar e leia as opções. Para Página existente, escolha a associação ou solicitação de acesso adequada; para uma clínica sem Página, continue pelo caminho de criação.

Se a clínica ainda não tem Página, selecione “Criar uma nova Página do Facebook…” no menu Adicionar. Se já tem, use a associação ou solicitação de acesso adequada ao ativo existente, em vez de criar uma duplicata.

Preencha “Nome da Página” e escolha a “Categoria” adequada à clínica. O campo “Biografia” é opcional na captura: use uma descrição verdadeira do negócio se optar por preenchê-lo. Revise o nome e a categoria antes de avançar.

Revise os dados da Página e clique em “Next”, o botão em inglês mostrado na referência que corresponde a avançar. Se sua interface mostra o rótulo traduzido, use o botão equivalente. Volte se encontrar algum dado incorreto.

Leia as condições de criação da Página. Se a pessoa responsável concordar, marque a caixa de seleção do aceite antes de criar. O guia não dá aceite por você.

Depois de conferir os dados e o aceite, clique em “Criar Página”. Aguarde o resultado e confira nome, endereço público e acesso de gestão da Página criada ou associada.

Abra a lista de Páginas no negócio e confira se a Página certa está disponível e com o acesso necessário. Se houver pendência, use a ajuda desta etapa com o nome do ativo e o problema encontrado.

Abra o Instagram da clínica e confira o nome de usuário e o endereço do perfil. O perfil de um dentista e o da clínica podem ser diferentes; escolha o usado na operação.

Entre diretamente no Instagram com a conta escolhida. Confira o @ depois de entrar, especialmente se seu aparelho tem várias contas.

Nas configurações do Instagram, confira se o perfil é profissional e quais opções comerciais aparecem. Caso precise converter, leia as opções de conta e siga a conversão oferecida pelo Instagram. Os nomes dos menus podem variar.

1. Abra o perfil e suas configurações.
2. Confira o tipo de conta e as ferramentas profissionais.
3. Se necessário, siga o fluxo de mudança para uma conta profissional e revise a categoria.

Confira mais uma vez o @ e o endereço público. Não cole senhas ou códigos em campos da Smile.

Na lista de Páginas, abra a Página que você conferiu. Revise o nome e o endereço antes de vincular ativos.

Com a Página correta selecionada, clique em “Conectar ativos”. Confira o nome da Página antes de associar outro ativo.

No menu Conectar ativos, escolha “Conta do Instagram…”. Esse vínculo é entre a Página comercial e o perfil da clínica; é diferente de sincronizar perfis pessoais na Central de Contas.

Clique em “Entrar no Instagram” no fluxo de conexão da Página. Confira que o acesso está no serviço oficial antes de informar seu login.

Leia o contexto e as permissões do vínculo. Se a Página e o Instagram forem os ativos corretos da clínica, clique em “Continuar”. Caso apareça outro perfil ou Página, volte antes de confirmar.

Entre no Instagram correto e finalize as confirmações apresentadas. Volte à gestão da Página e confira se o @ aparece associado.

Nas configurações do mesmo portfólio, abra “Contas do Instagram”. A referência faz esta etapa mesmo depois de ligar Instagram e Página: confira separadamente se o @ também está disponível no negócio. Não use o vínculo à Página como prova de inclusão no portfólio.

Se o @ correto ainda não aparece em Contas do Instagram, clique em “Adicionar”. Se já aparece, selecione e confira o ativo existente.

Leia os termos e o aviso de inclusão da conta. A captura informa que, após o login, a conta será movida para o portfólio selecionado. Confira se esse é o negócio correto e se o responsável pretende fazer essa associação; se o @ já pertence a outro portfólio ou houver dúvida sobre o efeito, peça ajuda antes de confirmar. Se concordar, marque a caixa de seleção do aceite.

Depois de conferir o portfólio e o aceite, clique em “Adicionar conta do Instagram”. A próxima tela pede acesso ao perfil: confira que usará o @ da clínica.

Entre no Instagram correto no serviço oficial, conclua as confirmações e volte à lista do negócio.

Confira o número com DDI e DDD, o nome comercial e a clínica que usa esse canal. Número de suporte Smile não é o WhatsApp da clínica.

Confira qual ferramenta sua clínica utiliza. O vínculo ao Meta mostrado a seguir é uma configuração comercial; ele sozinho não comprova conexão com Zernio, FlowUp ou ComparecIA.

Nas configurações do negócio, abra Contas do WhatsApp e confira o que já existe.

Abra Adicionar e leia os caminhos disponíveis. Continue apenas se correspondem ao cenário do WhatsApp da clínica.

No menu Adicionar, localize “Vincular uma conta do WhatsApp Business”. Leia os requisitos e o efeito sobre seu número antes de escolher esse caminho. Se informar migração, remoção do aplicativo ou incompatibilidade, pare e peça ajuda antes de alterar a operação.

No formulário oficial, abra a seleção de país do número de atendimento.

Selecione o país real do número. Para um número brasileiro, confira Brasil e +55.

Depois de escolher o país e conferir o código internacional, digite o número real de atendimento no campo “Número de telefone”, com DDD no formato solicitado. Revise todos os dígitos antes de continuar.

Depois de conferir o número, clique em “Continuar”. Este é o último passo mostrado na referência: ela não registra a tela posterior de código ou o resultado final do vínculo. A partir daqui, acompanhe somente as confirmações que o Meta realmente apresentar à sua conta e identifique qualquer pendência. Um código, se solicitado, fica apenas no serviço oficial. Confira o canal ao final; esse vínculo comercial não comprova conexão com FlowUp ou ComparecIA.

Entre na plataforma e abra Ferramentas → Minhas conexões. Use “Abrir minhas quatro conexões”. A tela seguinte mostra as portas da clínica; escolha a conexão que deseja conferir.

1. Entre na plataforma com seu próprio acesso.
2. Abra Ferramentas.
3. Abra minhas quatro conexões e confira os ativos apresentados à sua clínica.

Na porta Facebook, siga a autorização oficial apresentada. Confira a pessoa conectada, a Página da clínica e as permissões solicitadas. Volte à Smile depois das confirmações.

1. Abra a porta Facebook.
2. Entre no serviço oficial se for solicitado.
3. Selecione a Página conferida e revise as permissões.
4. Finalize e volte à Smile para conferir.

Abra a porta Instagram e siga o caminho que ela oferece. Se for via Facebook, confira a Página vinculada; se houver caminho direto, siga os requisitos mostrados pelo conector.

1. Abra a porta Instagram.
2. Confira se o caminho é direto ou via Facebook.
3. Escolha o @ correto e revise o acesso solicitado.
4. Finalize e volte à Smile.

Abra a porta de anúncios no fluxo disponível. Confira o ID da conta, além do nome. Se o fluxo depende da autorização do Facebook, conclua essa dependência primeiro.

1. Abra a porta de anúncios.
2. Confira o Facebook autorizado quando o fluxo o exigir.
3. Selecione a conta pelo nome e ID.
4. Finalize e confira o estado retornado.

Abra o caminho de WhatsApp disponível para a clínica e siga as instruções específicas do serviço. Confira o número e a ferramenta de operação. Não trate um vínculo Meta como prova de conexão operacional.

1. Abra a opção WhatsApp apresentada à sua clínica.
2. Confira o número e o serviço que será integrado.
3. Leia as condições e conclua as confirmações compatíveis com a operação.
4. Volte para conferir o estado real.

Confira Facebook, Instagram, conta de anúncios e WhatsApp separadamente. Uma conta pode estar autorizada e outra pendente. Leia a identificação do ativo e a última verificação quando estiver disponível.

Na Smile, confira Mat, Ponte e FlowUp ou ComparecIA. Verifique a clínica e os ativos associados. Estar conectado não comprova que a equipe está usando a ferramenta.

Confira a origem e o período dos dados disponíveis: publicações, mídia, contatos e, quando a ferramenta informar, comparecimentos e fechamentos. Ausência de dados não é zero realizado.

Use Copiar link desta etapa. Se precisar abrir um chamado na Smile, descreva o que esperava ver e o que apareceu. Não envie senhas, códigos, cartão ou dados de pacientes.

1. Abra a etapa em que o problema aconteceu.
2. Copie o link para compartilhar com o suporte.
3. Se preferir, abra a ajuda contextual na plataforma e revise antes de enviar.

Volte a Minhas conexões. Confira os ativos, pendências e ferramentas. O andamento marcado neste guia é sua declaração; o estado das integrações continua vindo dos serviços conectados.